Introducción
¡Bienvenido/a a Loyoly!
¿Quieres cambiar de aplicación de fidelización sin perder a tus clientes ya comprometidos? Loyoly te facilita la transición: nuestro sistema te permite importar fácilmente los saldos de puntos y transferir a todos tus clientes, para que tu programa de fidelización siga recompensando a tus clientes más fieles sin interrupción. Sigue las instrucciones a continuación para realizar la transferencia con total sencillez.
Importar los datos de tus clientes
Para importar los datos de tus clientes a Loyoly, puedes recuperar los datos directamente desde Shopify y, si es necesario, completarlos con un archivo proveniente de tu antigua solución de fidelización.
Esto te permite conservar los datos de tus clientes ya fieles sin perder el historial.
Paso 1: Recuperar los datos desde Shopify
Inicia sesión en tu interfaz de Shopify.
Ve a Clientes → Exportar.
Elige exportar todos los clientes o solo aquellos con un historial relevante.
Paso 2: Preparar el archivo para Loyoly
Descarga nuestro archivo de plantilla: import_users_loyoly.csv
Complétalo con los datos exportados de Shopify y, si es necesario, añade el número de puntos de tu antigua solución.
Asegúrate de que tu archivo contenga las siguientes columnas en el mismo orden:
customer id
el email
el apellido
el nombre
el saldo de puntos
el opt-in de email
cantidad gastada: únicamente para los niveles VIP en € para colocar a tus usuarios en los niveles correspondientes.
📝 Nota: Estos son los puntos a respetar para la importación del archivo:
El orden de las columnas debe ser el mismo que el del archivo de ejemplo.
Los emails del tipo
"client.choose.rock"no se aceptan.Los puntos negativos no se aceptan.
Para el opt-in de email, la respuesta debe ser
"yes"o"no", en minúsculas.Las filas que contengan la mención
"N/A"deben eliminarse.Si una fila no contiene apellido o si falta alguno de los elementos, la fila se eliminará.
Paso 3: Importar a tus clientes a Loyoly
Una vez que tu archivo CSV esté listo, contacta a nuestro equipo por email o a través del chatbot para que procedamos con la importación. Tus clientes verán sus puntos transferidos automáticamente.
Migrar desde un programa existente (Yotpo, Smile.io, Wix Loyalty…)
Si migras tu programa de fidelización desde otra solución (Yotpo, Smile.io, Wix Loyalty, etc.), probablemente querrás evitar que tus clientes ganen de nuevo puntos por misiones que ya han realizado en el antiguo programa (misión de cumpleaños, suscripción a tu Instagram, primera compra, etc.).
El principio: deducir antes, no después
Loyoly no sabe qué misiones han completado tus clientes en el antiguo programa. Por lo tanto, debes deducir estos puntos en el momento de la importación, no después.
💡 En caso de que ya hayas realizado la importación sin deducir estos puntos, todavía puedes deducirlos en las cuentas de tus clientes a través del back office de Loyoly, pero te llevará tiempo porque tendrás que hacerlo manualmente para cada cliente. Por eso es mejor deducirlos antes.
Misión por misión — lo que es factible
✅ Misión Cumpleaños.
Exporta desde tu antiguo programa la lista de clientes que ya han recibido sus puntos de cumpleaños.
En la columna
pointsde tu archivo de importación: deduce el número de puntos de cumpleaños del saldo importado. Ejemplo: si la misión de cumpleaños vale 100 puntos y un cliente tiene 500 puntos de los cuales 100 son de cumpleaños, importa 400.Invita luego a tus clientes a completar su misión de cumpleaños para desbloquear sus recompensas. Por ejemplo, en una campaña de emailing a través de un CRM integrado en Loyoly.
✅ Misión Primera compra.
Deduce los puntos correspondientes del saldo importado. Loyoly no volverá a acreditar estos puntos ya que el cliente ya tiene pedidos históricos en Shopify/Prestashop antes de la activación del programa.
✅ Misiones vinculadas al importe gastado / niveles VIP.
Rellena la columna cantidad gastada del archivo de importación (ver sección anterior). Loyoly posicionará directamente a cada cliente en el nivel VIP correcto sin recálculo.
⚠️ Misión « Seguir tu Instagram » (u otras misiones de redes sociales) — No automatizable.
Loyoly no puede saber qué clientes te siguen ya en Instagram, y no hay forma técnica de excluirlos de la misión después de la activación. Tres opciones:
Aceptar el re-crédito: tus clientes que ya te siguen en Instagram podrán volver a hacer clic en la misión en Loyoly y volver a ganar los puntos. Es la opción más sencilla, pero genera una doble recompensa.
Desactivar la misión de Instagram en el lanzamiento, luego reactivarla una vez que la migración esté estabilizada. Los nuevos clientes no se verán penalizados a largo plazo, pero pierden la oportunidad en el lanzamiento.
Deducir un crédito promedio estimado del saldo importado para los clientes identificados como seguidores de Instagram (si tienes este dato en el lado del CRM). Aproximado pero limita la doble recompensa.
⚠️ Misión Recomendación (ya referido en el antiguo programa) — Parcialmente factible.
Loyoly no tiene una forma automática de recuperar el historial de recomendaciones. Procedimiento recomendado:
Exporta la lista de padrinos/ahijados activos del antiguo programa.
Importa los puntos de recomendación ya ganados a través de la columna
points(como deducción del total a re-acreditar).Acepta que los clientes que ya han sido referidos puedan serlo de nuevo en Loyoly si no han alcanzado el límite de uso.
Buenas prácticas en el lanzamiento
Activa el programa VIP después de la importación. De lo contrario, si aún no estás listo para lanzarlo después de la importación, configura una fecha de inicio del programa en los ajustes de los niveles VIP.
De lo contrario, establece una fecha de inicio.
Comunica a tus clientes: un email del tipo "tu programa de fidelización evoluciona, encuentra tus puntos en el nuevo espacio" evita los tickets de soporte.
Prueba con 5–10 clientes antes de la importación masiva: verifica que el saldo, el nivel y el historial sean correctos.
Conserva la exportación antigua: si un cliente impugna un saldo, podrás verificar el origen.
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes tendrán que iniciar sesión con la misma dirección de email y la misma contraseña?
Sí, tus clientes utilizarán el mismo login que usan en tu sitio.
¿Puedo ajustar manualmente el número de puntos de mis clientes?
Sí, en la sección de usuarios, tienes la posibilidad de ajustar manualmente el saldo de puntos de un cliente.
¿Los clientes recibirán una notificación cuando se importen sus puntos?
Pueden recibir el email de reward reminder, para recordarles que tienen suficientes puntos para canjear recompensas.