Descubrir y crear un segmento dinámico
Un segmento dinámico es una lista de clientes que se actualiza sola. Defines las reglas una sola vez —por ejemplo «los clientes que han hecho más de 3 pedidos y han gastado más de 300 €»— y Loyoly añade o quita clientes según su actividad. No hay ninguna lista que volver a importar, ningún export que actualizar.
💡 Es justo lo que recuerda el mensaje que aparece en la parte inferior de la pantalla de creación: «Este segmento es dinámico: la lista de clientes se actualiza automáticamente según las condiciones definidas.» (This segment is dynamic: the customer list updates automatically based on the defined conditions.)
⚠️ La segmentación dinámica está reservada a las suscripciones Premium.
Para ayudarte a elegir, el artículo Los segmentos que crear primero, configurados paso a paso presenta los segmentos más rentables, clasificados por uso, con su configuración exacta.
Para qué sirve un segmento
Un segmento no es un fin en sí mismo: se vuelve útil en el momento en que lo asocias a una mecánica de tu programa. Hay tres usos posibles.
Segmentar una misión: solo se muestra a los clientes presentes en el segmento.
Segmentar una notificación push: solo se envía a los clientes afectados.
Activar una automation: el recorrido empieza en cuanto un cliente entra en el segmento.
Cada uno de estos usos se detalla en Activar un segmento: misiones, notificaciones y automations.
Lo que la segmentación de Loyoly ve y una herramienta CRM no ve
Tu CRM conoce tus pedidos y tus emails. Loyoly conoce además todo lo que el cliente hace en tu programa de fidelización: las misiones que ha realizado, las reseñas que ha dejado, los contenidos que ha publicado, las personas que ha referido, los puntos que ha ganado y gastado, los niveles VIP que ha alcanzado o perdido, las recompensas que ha obtenido y las que realmente ha utilizado.
Eso es lo que hace posibles segmentos que ninguna herramienta de CRM puede construir —por ejemplo «los clientes que han dejado una reseña pero nunca han utilizado una recompensa» o «los clientes que tienen más de 500 puntos y no han gastado ninguno desde hace 90 días».
💡 No hay que confundirlos con los segmentos creados en tu CRM, que se basan en los datos de tu tienda. Consulta Crear segmentos en Klaviyo.
Las tres formas de crear un segmento
Desde la pantalla Segments, tienes tres caminos, del más rápido al más preciso.
Partir de una plantilla — el botón Biblioteca de segmentos (Segment library), arriba a la derecha de la página Segments, abre una página que presenta seis segmentos ya configurados. Es el camino más rápido, y el más seguro para un primer segmento.
Describir tu segmento en lenguaje natural — el campo Describe tu segmento en pocas palabras... (Describe your segment in a few words...) construye las reglas por ti. Cuatro ejemplos en los que puedes hacer clic te muestran el tipo de descripción esperada, como «Clientes que han realizado 3 compras en los últimos 90 días». Las reglas generadas siguen siendo modificables: puedes retocarlas después, condición por condición.
Construir las condiciones a mano — el método más preciso, y el que da acceso a todos los filtros y todos los umbrales.
Partir de una plantilla de segmento
Las seis plantillas están accesibles desde dos lugares, que no ofrecen la misma superficie.
Biblioteca de segmentos, arriba a la derecha de la página Segments, abre una página dedicada: las seis plantillas se presentan en tarjetas, agrupadas por categoría, con un botón Usar (Use) en cada una. Un enlace de vuelta te lleva a la lista de tus segmentos.
Usar una plantilla (Use a template), una vez que estás en la pantalla de creación, abre la ventana Lista de plantillas (Template list): las mismas seis plantillas, presentadas en lista, con un campo Buscar (Search), un menú Todos (All) para filtrar por categoría, un botón Usar en cada línea y un botón Cerrar (Close).
En ambos casos, Usar crea el segmento con sus condiciones ya rellenadas, que puedes ajustar antes de guardarlo.
La tabla siguiente enumera las seis plantillas disponibles y el tipo de clientes al que se dirige cada una.
Plantilla | Los clientes a los que se dirige |
Puntos inactivos (Dormant Points) | Los clientes que han acumulado puntos sin utilizarlos. Para reactivarlos sobre el valor que duerme en su cuenta. |
Miembros que nunca han canjeado (Members Never Redeemed) | Los clientes inscritos en el programa que nunca han utilizado sus puntos. Una primera recompensa suele bastar para desencadenar el compromiso. |
Miembros inactivos del programa (Inactive Program Members) | Los clientes inscritos pero que nunca han pasado a la acción: ni compra, ni misión. Para activar, o para sacar de tus campañas. |
Referidores a reactivar (Sponsors to Reactivate) | Los clientes que ya han referido a alguien, pero no recientemente. Un simple recordatorio suele bastar para volver a poner la máquina en marcha. |
VIP activos (Active VIPs) | Tus miembros premium que siguen comprando con regularidad. Hay que tratarlos como tales, para reforzar su estatus. |
Embajadores potenciales (Potential Ambassadors) | Los clientes satisfechos —reseñas dejadas, contenidos publicados— que todavía no han referido a nadie. Listos para convertirse en tus mejores prescriptores. |
💡 Una plantilla es también la mejor manera de aprender. Abre Puntos inactivos o Miembros inactivos del programa y observa cómo están construidas sus condiciones: verás cómo dirigirte a clientes por lo que no han hecho, que es la parte menos evidente del constructor.
Crear un segmento a mano, paso a paso
Ve a Segments y haz clic en Crear segmento (Create segment), arriba a la derecha.
Dale un nombre a tu segmento en el campo Nombre del segmento (Segment name) — 50 caracteres como máximo. Elige un nombre explícito: es el que volverás a encontrar en los menús de tus misiones, notificaciones y automations.
Haz clic en + Añadir una condición (+ Add a condition) y elige el tipo de condición: Comportamiento (Behavior), lo que el cliente hace, o Perfil (Profile), quién es.
Configura la condición — el detalle de los campos se explica justo debajo.
Añade otras condiciones si es necesario, prestando atención al botón que utilizas: su posición determina la lógica Y u O.
Comprueba el resultado en la sección Vista previa del segmento (Segment preview) haciendo clic en Calcular (Calculate).
Haz clic en Crear segmento.
💡 Dos botones, un mismo texto Crear segmento: el de arriba a la derecha de tu lista de segmentos abre la pantalla de creación, el de la parte inferior de la pantalla de creación guarda el segmento que acabas de configurar.
Comportamiento o Perfil: dos familias de condiciones
La elección se hace en el momento en que añades una condición, y las dos familias no se configuran de la misma manera.
Tipo de condición | Lo que describe | Cómo se configura |
Comportamiento | Lo que el cliente hace: sus pedidos, sus misiones, sus puntos, sus referencias, sus recompensas, sus niveles, las notificaciones recibidas. | Cuatro campos: BASADO EN (BASED ON), PERIODO (PERIOD), UMBRAL (THRESHOLD) y FILTROS (FILTERS). |
Perfil | Quién es: su e-mail, su edad, su género, su idioma, su nivel VIP, su antigüedad. | Únicamente filtros. Ni evento, ni periodo, ni umbral — un perfil no tiene historial que delimitar. |
Puedes mezclar las dos familias en un mismo segmento, e incluso en un mismo grupo de condiciones.
Anatomía de una condición Comportamiento
Una condición Comportamiento se lee de arriba abajo, y cada campo estrecha el anterior.
BASADO EN — el evento sobre el que se aplica la condición: Pedidos realizados (Completed orders), Misiones completadas (Completed missions), Transacciones de puntos (Points transactions), Referencias (referidor) (Referrals (referrer)), Referencias (referido) (Referrals (referee)), Recompensas utilizadas (Rewards used), Recompensas obtenidas (Rewards earned), Automations activadas (Automations triggered), Nivel alcanzado (Tier reached), Nivel descendido (Tier downgraded) o Notificaciones enviadas (Notifications sent). Es el campo más importante: tu elección determina los umbrales y los filtros que se proponen después.
PERIODO — la ventana de tiempo sobre la que se evalúa el evento: Desde siempre (All time) —todo el historial, valor predeterminado—, Últimos 7 días (Last 7 days), Últimos 30 días (Last 30 days), Últimos 90 días (Last 90 days) o Últimos 365 días (Last 365 days).
UMBRAL — opcional. Un umbral numérico, construido en tres partes: una métrica, un operador de comparación y el campo Valor (Value).
FILTROS — opcional, y acumulable. Afina la condición sobre criterios precisos: un producto, un país de envío, una misión, un tipo de recompensa.
💡 Un ejemplo que utiliza los cuatro campos a la vez: para dirigirte a los clientes que han hecho al menos 3 pedidos de más de 50 € en los últimos 90 días, elige Pedidos realizados, pon PERIODO en Últimos 90 días, añade un umbral Número de pedidos / Es mayor o igual que / 3 (Number of orders / Is greater than or equal to / 3) y después un filtro Importe total (Total amount) superior a 50.
El detalle completo de los umbrales y de los filtros disponibles para cada evento es el objeto de Los filtros y los umbrales disponibles para afinar un segmento.
Combinar varias condiciones: Y y O
Un segmento puede basarse en varias condiciones. La lógica aplicada no se elige en un menú: la determina la posición de la condición, es decir el botón que utilizas para añadirla.
El botón + Añadir una condición situado dentro de un bloque añade una condición al mismo grupo. Las condiciones de un mismo grupo se enlazan con O (OR): basta con que una de ellas sea verdadera.
El botón + Añadir una condición situado fuera del bloque crea un nuevo grupo. Los grupos se enlazan con Y (AND): todas las condiciones de grupos distintos deben ser verdaderas.
Las etiquetas Y y O que aparecen entre los bloques te indican la lógica vigente. No se modifican directamente: para pasar de una Y a una O, mueve la condición al bloque vecino con su asa, o elimínala y vuelve a crearla desde el botón correcto.
Comprobar tu segmento antes de crearlo
La sección Vista previa del segmento y su botón Calcular cuentan los clientes que corresponden a tus condiciones. Adquiere el reflejo de utilizarla después de cada condición o cada filtro que añadas: es la forma más rápida de detectar la regla que vacía tu segmento.
Una vez creado el segmento, la columna Miembro (Member) de la lista de segmentos muestra permanentemente el número de clientes que contiene; un vistazo basta para detectar un segmento que se ha vaciado.
Buenas prácticas
Para tu primer segmento, parte de una plantilla desde Biblioteca de segmentos en vez de una página en blanco: verás cómo se articulan las condiciones antes de escribir las tuyas.
Empieza por una sola condición, comprueba el volumen con Calcular y después afina. Un segmento demasiado restringido desde el principio suele devolver cero clientes, sin que se sepa qué regla es la causa.
Prefiere las ventanas móviles —PERIODO, o los filtros de tipo Ventana (días) (Window (days))— a las fechas fijas, salvo para una campaña puntual. Un segmento con ventana móvil sigue viviendo sin intervención.
Dale a tus segmentos nombres que reconozcas dentro de seis meses: los volverás a encontrar en los menús desplegables de tus misiones, notificaciones y automations.
Con una base de clientes pequeña, la segmentación pierde interés: los segmentos se vuelven demasiado estrechos para sostener una campaña. Es mejor empezar con dos o tres segmentos amplios.
Para ir más lejos
Si un segmento no se comporta como esperabas, contacta con nuestro equipo de soporte por el chat.